3月24日消息,新三板创新层公司艾融软件(830799)冲击精选层,相关议案已获董事会审议通过。根据公告,艾融软件计划发行不超过880万股,本次发行价区间为16元/股-45元/股,募集资金用于SQUARE金融科技创新实验室建设项目、偿还银行贷款等项目。
3月23日,艾融软件召开董事会,审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》的议案。
艾融软件表示,根据公司战略规划及业务发展需要,为进一步提高公司治理水平,扩大公司在行业内的影响,提高公司综合竞争力,根据企业的实际情况等,制订了关于公司申请股票在股转系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的方案。
具体方案为:
1、发行股票种类、面值:本次发行的股票种类为人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量:本次计划发行股票数量不超过880万股,且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;具体发行数量由公司与主承销商协商确定,并以中国证监会等监管部门核准数量为准,公司全体股东不在本次发行同时公开发售其所持有的股份。
3、发行对象:公司本次拟向已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者公开发行,发行人数不少于100人。
4、发行价格、发行方式:本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次发行价区间为16元/股-45元/股。
5、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:本次发行完成后,公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。
6、本次决议的有效期:自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次发行所募集资金扣除发行费用后计划用于SQUARE金融科技创新实验室建设项目、SQUARE提升大规模软件定制能力体系建设项目(SQUARE金融科技专业人才培训认证体系建设项目、SQUAR金融科技大规模软件开发效能管理平台建设项目)、营销及服务网络体系建设项目、偿还银行贷款等项目。
艾融软件表示,公司具有良好的客户基础、不断增强的自主创新能力、良好的营销及服务体系、规范化的治理体系,能为此次募集资金投资项目的实施提供有力保障。本次发行募集资金投资项目具有可行性。本次公开发行股票所募集资金将根据项目的轻重缓急进行投资。
同时董事会还审议通过了其他精选层相关议案,上述议案还需提交股东大会审议。
目前,艾融软件已进入精选层辅导期,辅导机构为光大证券股份有限公司,辅导备案日期为3月2日。
挖贝新三板研究院资料显示,艾融软件是专注于互联网金融领域的金融IT解决方案供应商。公司拥有与自身业务相关的自主知识产权、体系较为完备的互联网金融应用平台和软件产品系列,向银行为主的金融机构及其他大型企业提供业务咨询、IT规划、系统建设、产品创新等专业解决方案。目前公司拥有164项计算机软件著作权(含子公司)。
业绩方面,艾融软件2019年度扣非后净利润为3803.71万元,加权平均净资产收益率为22.11%,综合各项数据,符合精选层财务标准一。